核心摘要：

　　我國居民交通和通信消費(fèi)水平持續(xù)提升，千人汽車保有量仍處于較低水平，租車市場仍有較大發(fā)展空間。疫情對出行方式的安全、防疫等提出了新的要求，造就了租車企業(yè)培養(yǎng)用戶、挖掘用戶的新契機(jī)。

　　多方面利好租車市場發(fā)展，自駕游為主要驅(qū)動因素。短期租賃為自駕租車行業(yè)最常見的租賃模式，長期租車區(qū)域性特征較為顯著。2021年或擺脫疫情影響，市場規(guī)模有望達(dá)到770億元。

　　自駕租車用戶最注重安全性，更喜歡舒適型轎車；自駕游成為自駕租車用戶主要的應(yīng)用場景。

　　標(biāo)準(zhǔn)化租賃流程下，可靈活組合的租車服務(wù)將提升用戶體驗(yàn)。三、四線城市自駕游將推動自駕租車市場快速發(fā)展。

　　研究范圍界定

　　自駕租車主要包括自駕短租與自駕長租

　　汽車租賃（簡稱“租車”）是指將汽車的資產(chǎn)使用權(quán)從擁有權(quán)中分開，出租人具有資產(chǎn)所有權(quán)，承租人擁有資產(chǎn)使用權(quán)，出租人與承租人簽訂租賃合同，以交換使用權(quán)利的一種交易形式。

　　傳統(tǒng)長期和短期租賃可根據(jù)駕駛員配備情況，分為帶駕租車和自駕租車。本報告研究范圍包含自駕短租和長租，并以自駕短租行業(yè)為主。

　　中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境

　　居民交通消費(fèi)水平持續(xù)提升，助力出行消費(fèi)升級

　　隨著國民經(jīng)濟(jì)水平的提高，我國居民的消費(fèi)能力及消費(fèi)水平均以高于7%的增速持續(xù)提升。2019年，我國居民的人均可支配收入已高于3萬元，消費(fèi)支出已高于2萬元。在居民的消費(fèi)支出中，交通與通信的消費(fèi)支出僅次于居住，近三年均以7%的增速持續(xù)提升。相較于公共交通，租車出行不受時間，地點(diǎn)等限制，更加方便與舒適。居民交通消費(fèi)水平的持續(xù)提升有望助力出行的消費(fèi)升級，利好租車行業(yè)發(fā)展。

　　中國社會環(huán)境

　　中國汽車駕駛員數(shù)量遠(yuǎn)高于汽車保有量，租車市場空間大

　　從近幾年的數(shù)據(jù)來看，雖然我國汽車駕駛員的數(shù)量及汽車保有量均在持續(xù)增長，且后者增速較高，但從整體數(shù)量來看，汽車駕駛員數(shù)量遠(yuǎn)高于全國汽車保有量。2019年底，全國汽車保有量2.6億輛，而汽車駕駛員已接近4億人，汽車駕駛員與汽車保有量之間依然存在較大缺口。在自駕游、限行政策的驅(qū)動下，居民有較大的用車需求，租車市場發(fā)展空間大。

　　中國自駕租車政策環(huán)境

　　以安全、創(chuàng)新及監(jiān)管為原則，促進(jìn)汽車租賃行業(yè)健康發(fā)展

　　汽車租賃是滿足人民群眾個性化出行、商務(wù)活動、公務(wù)活動和旅游休閑等需求的交通服務(wù)方式。為促進(jìn)汽車租賃行業(yè)健康有序發(fā)展，2017年交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)小微型客車租賃健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》。指導(dǎo)意見主要以安全、創(chuàng)新及監(jiān)管為原則，制定了一系列促進(jìn)汽車租賃行業(yè)發(fā)展的措施。安全原則是指堅持以人民為中心的發(fā)展思想，牢固樹立安全發(fā)展理念，加快提升行業(yè)服務(wù)水平，提供安全、便捷、優(yōu)質(zhì)的汽車租賃服務(wù)。創(chuàng)新原則是指堅持問題導(dǎo)向，深化行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動汽車租賃業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，促進(jìn)汽車租賃業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。監(jiān)管原則是指加強(qiáng)信用體系建設(shè)，利用先進(jìn)技術(shù)手段，提升事中事后監(jiān)管能力，維護(hù)公平競爭的市場秩序，保障各方合法權(quán)益，給租車行業(yè)的發(fā)展提供了堅實(shí)的保障。

　　國際千人汽車保有量

　　中國千人汽車擁有量仍有較大提升空間，利好租車市場發(fā)展

　　在2019年全球主要國家千人汽車擁有量的排名中，中國千人汽車擁有量排名17，與第一名的美國相差664，存在較大的提升空間，也意味著我國部分居民的用車需求未被滿足。租車或?qū)⒊蔀槲促徿嚲用癯鲂械倪x擇，利好租車市場的發(fā)展。

　　中國自駕租車相關(guān)產(chǎn)業(yè)環(huán)境-道路

　　良好的道路環(huán)境便于居民的出行，保障租車行業(yè)發(fā)展

　　作為基建大國，我國鐵路營業(yè)里程與公路總里程持續(xù)增長。2019年，全國鐵路營業(yè)總里程已高達(dá)13.9萬公里，全國公路總里程高達(dá)501.3萬公里。良好的道路環(huán)境，使居民出行更加方便，也為租車行業(yè)發(fā)展帶來保障。一方面，鐵路的快速發(fā)展，促進(jìn)了高鐵出差及旅游的需求，也帶動了目的地租車需求。另一方面，良好的公路環(huán)境也刺激了自駕出差與旅游的需求。

　　中國自駕租車相關(guān)產(chǎn)業(yè)環(huán)境-旅游

　　國內(nèi)旅游市場不斷增長，自駕旅游將帶動租車市場的發(fā)展

　　國內(nèi)旅游市場穩(wěn)步增長，2019年，國內(nèi)旅游人數(shù)60.1億人次，比上年同期增長8.4%。近幾年，國內(nèi)在線旅行預(yù)訂用戶規(guī)模也在持續(xù)增長，2019年6月，在線旅行用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4.2億人。在線旅行預(yù)訂使旅行變得更加方便，將助力國內(nèi)旅游市場的持續(xù)發(fā)展。自駕旅游作為當(dāng)下非常受歡迎的一種旅游方式，將帶動租車市場的發(fā)展。

　　中國自駕租車相關(guān)產(chǎn)業(yè)環(huán)境-互聯(lián)網(wǎng)

　　移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使租車更加便捷，助力租車行業(yè)快速發(fā)展

　　2019年，我國整體網(wǎng)民規(guī)模已達(dá)到9.04億，手機(jī)網(wǎng)民的規(guī)模已達(dá)到8.97億，占總網(wǎng)民數(shù)量的99.3%。移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將助力租車行業(yè)的快速發(fā)展，具體體現(xiàn)在以下兩個方面。一方面，移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，能夠支撐租車用戶隨時隨地的下單與還車，使租車變得更加便捷。另一方面，線上支付的信用免押，能夠免去幾千元甚至上萬元的押金費(fèi)用，減少了用戶的大額資金占用，降低了租車門檻，簡化了租車流程，強(qiáng)有力的縮短了用戶的決策時間，同時也激活了在校學(xué)生這批年輕的用戶群體，助力租車行業(yè)的快速發(fā)展。

　　后疫情時代租車行業(yè)新契機(jī)

　　后疫情時代用戶更傾向于自駕車出行，迎來用戶培養(yǎng)新契機(jī)

　　疫情進(jìn)入新常態(tài)后，64.9%的用戶更加傾向自駕出行，超過40%的人對于交通工具的安全和私密性等較為關(guān)注，因此大量“有本無車”一族或?qū)⑨尫抛廛囆枨�，預(yù)計此次疫情或給租車市場帶來一定增長，抵消部分消極影響，同時疫情也成為了租車行業(yè)市場教育和用戶培養(yǎng)的新機(jī)遇。而在疫情之后逐漸升溫的自駕旅游也成為了短租行業(yè)的助推器。艾瑞預(yù)計，疫情的常態(tài)化和防疫的長期化將使自駕出行成為民眾更安心、更放心的出行方式。而租車行業(yè)或?qū)⑹鞘艿截?fù)面影響較少且有望獲得積極影響的少數(shù)領(lǐng)域。同時行業(yè)將迎來洗牌，只有實(shí)力充足的企業(yè)才能在后疫情時代下站穩(wěn)腳跟。

　　自駕租車行業(yè)租賃模式

　　短期租賃為自駕租車行業(yè)最常見的租賃模式

　　自駕租車可分為短租、長租和分時租賃。短租為其中最為常見的租車方式，可以滿足不同用戶的個性化租車需求。同時租賃方式更加靈活，用車周期短，相比其他租賃方式出行半徑較大。因此，短租更容易在不同城市開展業(yè)務(wù)、拓展市場。實(shí)力雄厚、管理完善的大型企業(yè)可利用其優(yōu)勢快速擴(kuò)張，以一嗨和神州租車為主的頭部企業(yè)占據(jù)大部分市場份額。而長租主要以服務(wù)企業(yè)為主，區(qū)域性特征更加明顯，市場則更為分散。分時租賃為新興的租賃模式，可按小時或分鐘計算價格。但與城市地鐵、公交等交通工具有所競爭，因此在自駕租車行業(yè)中較為少見。

　　短租市場租賃模式

　　直營連鎖模式行業(yè)領(lǐng)先，OTA平臺流量優(yōu)勢明顯

　　在傳統(tǒng)的直營連鎖模式下，租車企業(yè)大量購買不同類型的車輛，廣泛在各級城市鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，并擁有完整的、標(biāo)準(zhǔn)化的租車流程，可以同時滿足消費(fèi)者多樣化的期待和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理的需求。然而重資產(chǎn)的經(jīng)營方式也使得資產(chǎn)負(fù)債率較高，因此車輛的平均租金與使用率為重點(diǎn)關(guān)注的經(jīng)營指標(biāo)。而OTA平臺、加盟平臺和P2P平臺為輕資產(chǎn)運(yùn)營，企業(yè)更加靈活，以平臺的方式連接車主和租戶。但OTA平臺價格相對較高，售后服務(wù)難；加盟平臺水平參差不齊，車況及售后難以保障。

　　長期租車市場特征

　　區(qū)域性特征較為顯著，大型企業(yè)地方性布局優(yōu)勢明顯

　　長租市場是國內(nèi)出現(xiàn)較早的租車市場，其區(qū)域性特征較為顯著，業(yè)務(wù)開展更加依賴線下資源。目前地方性的租車企業(yè)由于資源更為集中，占據(jù)主要的市場份額。而大型租車企業(yè)雖然具有品牌效應(yīng)和規(guī)模優(yōu)勢，但短期內(nèi)難以獲取優(yōu)質(zhì)的客戶資源，因此暫未形成全國性布局。現(xiàn)階段長租主要服務(wù)包含車輛租賃、帶駕租賃和綜合企業(yè)用車服務(wù)。主要客戶以民企和外企為主。隨著企業(yè)對用車要求的精細(xì)化和靈活化，大型租車企業(yè)大量的車源、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)或?qū)⒊蔀橥卣故袌龅暮诵母偁幜Γ�其市場份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　租車行業(yè)科技應(yīng)用

　　云計算和大數(shù)據(jù)分析加速租車行業(yè)數(shù)字化、精細(xì)化運(yùn)營

　　用戶在每日的車輛行駛過程中會產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，云計算與大數(shù)據(jù)等科技的利用可以幫助租車企業(yè)的日常運(yùn)營。OBD設(shè)備、GPS終端和手機(jī)客戶端中的數(shù)據(jù)可做到實(shí)時上云，將敏感信息剔除后，通過大數(shù)據(jù)的分布式計算得到精準(zhǔn)的車輛狀態(tài)及用戶行為偏好，可幫助租車企業(yè)優(yōu)化門店選址、合理配置車輛、保證車輛健康狀態(tài)和及時把控風(fēng)險。

　　租車行業(yè)驅(qū)動因素

　　多方面利好租車市場發(fā)展，自駕游為主要驅(qū)動因素

　　近年來我國旅游業(yè)不斷發(fā)展，而自駕游為旅游業(yè)的重要組成部分，其與租車行業(yè)關(guān)系密切，可為租車市場提供發(fā)展動力。同時，我國道路交通基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建設(shè)和移動互聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)發(fā)展也給租車市場提供了巨大利好，客戶用車愈加便利、出行方式加速轉(zhuǎn)變。同時，在大城市車輛限購的條件下，有本無車人群有著相對旺盛的租車需求。加以眾多年輕人對于車輛消費(fèi)觀念的改變，租車市場顯示出強(qiáng)勁的增長動力。

　　自駕租車行業(yè)市場規(guī)模

　　2021年或擺脫疫情影響，市場規(guī)模有望達(dá)到770億元

　　在自駕游、限行等多種驅(qū)動因素下，我國自駕租車行業(yè)一直保持著良好的發(fā)展態(tài)勢。2015年到2019年的年復(fù)合增長率（CAGR）達(dá)12.1%。2020年上半年受疫情影響，居民出行需求銳減，雖然國內(nèi)疫情已經(jīng)得到控制，自駕租車行業(yè)也恢復(fù)較好，但2020年自駕租車行業(yè)整體規(guī)模不可避免將出現(xiàn)負(fù)增長。在疫情不出現(xiàn)大規(guī)模反復(fù)的情況下，預(yù)計2021年自駕租車行業(yè)將持續(xù)向好，整體規(guī)模將達(dá)到770億，較2019年增長超10%。未來隨著自駕游、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和移動互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，租車需求不斷增長，預(yù)計自駕租車市場規(guī)模有望以年均10%左右的增速繼續(xù)擴(kuò)大。

　　自駕租車用戶租車偏好

　　自駕租車用戶常用租車平臺預(yù)訂，注重租車/還車的便捷度

　　自駕租車用戶最常用租車平臺進(jìn)行預(yù)訂，注重租車/還車的便捷度。在用戶最常用的租車渠道調(diào)研中，超過一半的用戶更喜歡在自駕租車企業(yè)的自有平臺進(jìn)行預(yù)訂，其次是攜程、飛豬等第三方平臺。在自駕租車用戶租車考慮因素的調(diào)研中，超過一半的用戶關(guān)注租車/還車的便捷度和平臺的口碑信譽(yù)，超過40%的用戶關(guān)注租車的便利度、租后服務(wù)、車輛的豐富度及門店覆蓋量，超過30%的用戶關(guān)注品牌影響力、租前服務(wù)及網(wǎng)友評價。從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，租車用戶的整體滿意度較高，30.6%的用戶對租車服務(wù)感到非常滿意，47.6%的用戶感到滿意，只有5.2%的用戶感到不滿意。雖然當(dāng)前租車用戶的整體滿意度較高，但是租車平臺仍需從多維度著手持續(xù)提升用戶租車體驗(yàn)。

　　自駕租車用戶選車偏好

　　自駕租車用戶最注重安全性，更喜歡舒適型轎車

　　自駕租車用戶最注重安全性，更喜歡舒適型轎車。在用戶選車偏好的調(diào)研中，安全性是用戶最關(guān)注的因素，其次是價格。在自駕租車用戶車型偏好的調(diào)研中，占比最高的是速騰、領(lǐng)動等舒適型轎車，其次是朗逸、飛度等經(jīng)濟(jì)型轎車。可見，安全性高、性價比高的舒適型轎車及經(jīng)濟(jì)型轎車將受到更多用戶的青睞。

　　自駕租車用戶提車與還車偏好

　　市內(nèi)租車門店與火車站/高鐵站是用戶常用的提車與還車地點(diǎn)

　　提車與還車的便捷性在一定程度上影響著租車用戶的體驗(yàn)。在用戶提車與還車偏好的調(diào)研中，超過一半的用戶常在市內(nèi)租車門店進(jìn)行提車與還車，44%的用戶常在火車站/高鐵站進(jìn)行提車與還車，超過30%的用戶常在機(jī)場提車與還車，高于20%的用戶常在汽車站提車與還車，約20%的用戶常在景點(diǎn)提車與還車。由此可見，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量多的租車平臺將更有優(yōu)勢。

　　自駕租車應(yīng)用場景

　　自駕游成為自駕租車用戶主要的應(yīng)用場景

　　近幾年，國內(nèi)旅游市場穩(wěn)步增長，居民旅游消費(fèi)進(jìn)一步升級。相較于跟團(tuán)游，自駕游自由、便捷的特點(diǎn)滿足了人們從容、舒適的旅游度假體驗(yàn)，使其成為當(dāng)下非常受歡迎的一種旅游方式。調(diào)研結(jié)果顯示，50.6%的用戶租車是為了短途自駕游，38.4%的用戶是為了長途自駕游�？梢姡�自駕游已成為自駕租車用戶主要的應(yīng)用場景。

　　個性化自駕租車服務(wù)探索

　　標(biāo)準(zhǔn)化租賃流程下，可靈活組合的租車服務(wù)將提升用戶體驗(yàn)

　　目前消費(fèi)者尋求差異化和個性化產(chǎn)品的需求日益增長，單一化的服務(wù)已無法滿足用戶需求。在租車企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、簡單化的租賃流程下，租車企業(yè)也在加速汽車租賃服務(wù)的個性化進(jìn)程，在提車點(diǎn)、車型、換車方式、保險等方面提供給消費(fèi)者越來越多的選擇，以滿足不同消費(fèi)者的個性化需求。預(yù)計未來消費(fèi)者在租車門店取車的比例將逐漸下降，而在企業(yè)設(shè)立的取車點(diǎn)取車的比例將逐漸上升；同時個性化服務(wù)的范圍也將逐漸擴(kuò)大。

　　低線城市自駕租車市場逐步擴(kuò)大

　　三、四線城市自駕游將推動自駕租車市場快速發(fā)展

　　由于我國自駕游的市場下沉和消費(fèi)升級，讓國內(nèi)旅游消費(fèi)基本面更加穩(wěn)固。自駕游消費(fèi)人群也在向更為遼闊的三、四線城市逐步擴(kuò)散。同時，由于自駕游與租車行業(yè)的黏粘性巨大，因此自駕游的發(fā)展也會帶動自駕租車市場在低線城市的快速發(fā)展。

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